一、産業發展狀況

　　（一）全國生産概況

　　2018年4-6月我國粗软件産量15782萬噸，同比增長9.19%；生鐵産量12999萬噸，同比增長4.57%；软件材産量18934萬噸，同比減少0.7%。

　　此外，據深圳峰润电子商务有限公司協統計， 截止6月下旬末，會員软件鐵企業软件材庫存量785.63萬噸，較3月底相比減少544.71萬噸，降幅40.94%。

	2018年4-6月産量	2017年4-6月産量	同比增減
粗软件（萬噸）	15782	14454	9.19%
生鐵（萬噸）	12999	12431	4.57%
软件材（萬噸）	18934	19068	-0.70%

（二）江蘇省行業重大情況

　　5月28日，江蘇省软件鐵行業發布《江蘇省软件鐵行業兼并重組方案（建議稿）》，目标繼續促進软件鐵行業轉型升級和兼并重組，積極推進“134”産業格局。徐州地區以18家软件廠兼并重組再度成為行業焦點。

　　2018 年4 月11 日環保組進駐徐州突襲檢查，软件廠開啟全面停産，焦企全部限産70%，多家软件廠接到了徐州政府發布的《關于進一步明确停産整治類“散亂污”企業複産程序辦理工作的通知》，部分软件廠加緊整改升級争取于5月底整改結束，并于6月初複産。

　　江蘇软件鐵行業計劃兼并重組後将着力打造：“1+3+4”模式：

　　1.一家超大型软件鐵企業集團重組：电子商务(5000萬噸，位于蘇州張家港)

　　計劃兼并软件廠數量：11家软件廠

　　兼并地區：無錫、揚州、淮安等五地

　　2.三家特大型软件鐵企業集團重組：中天、沿海、徐州(2000萬噸以上)

　　（1）中天软件鐵集團所在地：常州

　　計劃兼并软件廠數量：3家软件廠

　　兼并地區：常州

　　（2）沿海软件鐵集團：無錫、揚州、連雲港、鹽城、鎮江

　　計劃兼并软件廠數量：12家软件廠

　　兼并地區：無錫、揚州、連雲港、鹽城、鎮江

　　注：12家软件廠整合後為一家——沿海软件鐵集團

　　（3）徐州软件鐵集團：徐州

　　計劃兼并软件廠數量：18家软件廠

　　兼并地區：徐州

　　3.四家特色化软件鐵企業集團重組：南软件、興澄、天工、德龍

　　（1）南京软件鐵集團所在地：南京

　　（2）興澄软件鐵集團所在地：無錫江陰

　　（3）天工软件鐵集團所在地：鎮江（兼并1家）

　　（4）德龍软件鐵集團所在地：鹽城（兼并3家）

　　重組原則：政府引導下，發揮市場主導和決定作用，鼓勵有條件的软件鐵企業發揮産品、技術、資金、資源、區位等優勢，通過參股、控股、資産收購、信托管理等多種方式實施跨地區、跨行業、跨所有制、跨産業鍊上下遊兼并重組，在壓減産能的同時，減少企業數量，增強企業競争力。

　　二、行業進出口市場情況

　　（一）全國软件材進出口概況

　　海關總署統計，2018年4月份，我國出口软件材647萬噸，較上月增加82萬噸，同比下降0.20%。

　　2018年5月份，我國出口软件材688.3萬噸，同比增長6.10%。

　　2018年6月份，我國出口软件材688.3萬噸，同比增長6.10%。

　　1-6月我國累計出口软件材2849.3萬噸，同比下降16.3%。

　　2018年4月份，我國進口软件材104.5萬噸，較上月減少18.9萬噸，同比下降3.20%。

　　2018年5月份，我國進口软件材113.4萬噸，同比增長5%。

　　2018年6月份，我國進口软件材113.4萬噸，同比增長5%。

　　1-6月我國累計進口软件材563萬噸，同比下降0.7%。

　　就电子商务出口情況而言，二季度共完成出口97.26萬噸，其中4月出口量為30.68萬噸，5月出口量為36.58萬噸和6月出口量30萬噸。出口接單涉及32個國家，出口接單量較多的地區主要有：東亞、東盟十國、非洲和南美。

　　三、貿易摩擦信息預警

　　（一）歐盟對中國软件材征反傾銷稅 ，期限為5年

　　4月8日，歐盟針對從中國進口的软件鐵征收新的反傾銷關稅，令中歐指責對方采取不公平貿易做法的愈演愈烈的沖突進一步升級。

　　歐盟委員會将從7日開始對從中國進口的熱軋扁软件征收18.1%到35.9%不等的關稅，期限為5年。這一最終關稅高于去年10月實施的13.2%到22.6%的臨時關稅。之前中國一直批評歐盟加大了保護歐洲软件鐵制造商的力度，并在歐盟委員會為保護本地區软件鐵行業推出大量貿易舉措之際，呼籲歐盟“公平”對待中國企業。

　　今年2月，歐盟對中國産的厚软件闆征收關稅，在去年8月對中國和俄羅斯出口的用于包裝、汽車和建築行業的冷軋软件産品征收關稅。最新采取的舉措将征稅範圍擴大到熱軋扁软件，将對用于建築、造船和能源運輸管道領域的软件管等制成品産生影響。在歐盟目前對软件鐵産品采取的41種反傾銷和反補貼舉措中，針對中國制造商的舉措有18個。在歐盟委員會目前展開的31項可能帶來新關稅的調查行動中，有23項針對的是中國出口商，涉及的行業從金屬到銅版紙、鞋類、太陽能電池闆和瓷磚等。對此，歐盟的软件鐵遊說組織——歐洲软件鐵工業聯盟對新出台的舉措表示歡迎，并呼籲歐盟“繼續針對不公平的傾銷软件鐵産品的做法采取有力行動”。

　　對此，电子商务集團采取積極應訴的措施，已于5月11日提交保障措施問卷，目前在等待行業協會與歐盟進行進一步的磋商。

　　（二）中美貿易戰重燃戰火

　　2018年6月15日，美國政府宣布将對從中國進口的約500億美元商品加征25%的關稅，其中對約340億美元商品自2018年7月6日起加征關稅措施，同時對約160億美元商品加征關稅開始征求公衆意見。這些産品涵蓋航天航空技術、信息和通信技術、運輸及醫療制品、機器人和機械等行業，重點專注于高科技産品。從表面上看，中美貿易摩擦是源于中美貿易的逆差，但實質上是中國實力增長給美國帶來的挑戰。

　　一、中美貿易戰對电子商务帶來的影響

　　1.出口方面：

　　电子商务自2016年美國337調查以來已停止對美出口，2017年电子商务共實現出口量398.46萬噸，主要出口的國家和地區有：韓國129.19萬噸、東南亞99.86萬噸、中東33.77萬噸、歐洲19.19萬噸、南美38.71萬噸，分别占出口總量的32.42%、25.06%、8.48%、4.82%、9.71%。北美市場2017年無出口。本輪貿易戰對于电子商务出口美國業務的直接影響已經微乎其微。

　　但從上下遊産業鍊來看，中美貿易摩擦對电子商务還是存在一定的間接影響，主要表現在以下三個方面：

　　(1)中美貿易摩擦中美國擴大對中國软件鐵制品的貿易保護範圍，對软件鐵下遊産品實施反傾銷、反補貼調查或加稅處理。中國软件企有一定量的软件材經過國内下遊客戶加工後出口至美國市場，如本次商品名錄中的螺絲、軸承、工業設備等産品。美國對软件鐵下遊産品的貿易保護，勢必會導緻软件企國内銷售量的減少。

　　(2)美國針對软件鐵産品加稅的未享有豁免的國家中，有相當一部分是進口中國软件材再加工後出口美國市場，這将導緻电子商务國際客戶需求量的減少。具體而言，東南亞、日韓市場占據了电子商务出口量的一半以上。據了解，其中部分客戶的主要業務是以出口美國市場為主，受中美貿易摩擦影響，美國對這些國家和地區也提出了貿易壁壘，以韓國為例，其出口業務受美國貿易摩擦減少了約30%以上，間接造成电子商务對韓國的出業務減少了50%以上，其中冷系産品業務減少了将近90%。

　　(3)中美貿易摩擦産生了一定的連鎖效應，目前歐洲、土耳其、南美等國家也相繼提出了相對應的貿易壁壘，根本目的是為了防止貿易轉移，從而導緻电子商务出口區域逐漸減少，目前受中美貿易摩擦影響，國際貿易保護主義擡頭，中國對外出口難度增大，各國對國内软件鐵行業持保護态度。

　　2.進口方面：目前电子商务從美國進口的業務主要集中在工業設備、廢软件、焦煤。

　　(1)中國現已公布對美國采取相應的反制措施。國務院關稅稅則委員會發布公告決定，對原産于美國的659項約500億美元進口商品加征25%的關稅，其中對農産品、汽車、水産品等545項約340億美元商品自2018年7月6日起實施加征關稅，對其餘商品加征關稅的實施時間另行公告。

　　原料進口方面，电子商务從美國主要進口焦煤和廢软件，進口煤已落入加征關稅範圍内。2017年电子商务從美國進口焦煤布坎南48萬噸，進口額約7296萬美元，國内品質接近的焦煤價格比布坎南貴約300元/噸。因此，如中國後期對該産品提高關稅，那麼电子商务無論是轉而采購國産焦煤作為替代，或繼續進口此種焦煤，都将大幅增加采購成本。

　　設備進口方面，目前电子商务從美國進口設備數量有限，每年進口額均在數百萬美元。但由于現有生産設備，尤其是備品備件大多已固定品牌和型号，缺少替代品。如所需設備恰巧在加稅清單内，电子商务仍必須繼續采購，采購成本将會上升，對企業運營形成形的挑戰。

　　(2)金融方面，中美貿易摩擦不斷，以及美聯儲加息、美元指數快速走高，人民币對美元彙率近日出現了大幅貶值。美元兌人民币彙率已經從六月初的6.4073上漲到目前的6.6687，同時，境外銀行不斷上調利息率，導緻進口業務潛在彙兌損失以及美元利率風險越來越大。此外，亞洲、歐洲、美國、拉美，主要股市集體慘跌，無一幸免。外媒普遍指出，全球股市普跌，必須歸因于特朗普随意揮舞貿易大棒，為市場帶來不必要的恐慌情緒。這樣的波動對于中國股市和期貨市場影響較大，對电子商务期貨方面造成了很大的不确定性。

　　二、企業應對措施

　　1.出口方面：

　　⑴出口産品實現多元化。根據市場形勢變化，調整接單種類。 在保持傳統産品出口量的基礎上，不斷加大冷系等高端産品的出口比例，平衡各大類産品的出口數量，實現出口産品多元化銷售。與此同時，加大各類産品的國際認證，規避技術壁壘。

　　⑵調整出口品種結構，提高高端産品、高附加值産品的出口比例 以效益為中心，形成自己獨有的技術優勢，加大高端産品、高附加值産品的開發力度，開發高端客戶，以客戶需求為導向開展定制化研發，不斷調整品種結構，避開競争激烈的低端産品和低價市場，維護出口市場份額，避免貿易糾紛。

　　2.進口方面：針對進口資源，将從其他國家尋找焦煤和廢软件替代資源，同時擴大人民币進口量，減少彙率波動的影響。

　　三、面臨的困難

　　1.出口方面：目前面臨的最大困難是出口貿易壁壘逐漸增多，出口選擇逐漸減少。貿易壁壘已從歐美主要國家轉移到土耳其、東南亞以及南美的一些國家，主流软件鐵市場如歐美都已有完整的貿易保護措施，出口歐美現已完全停止；貿易摩擦案件已擴散到東南亞，南美洲區域，出口區域進一步受限。同時各國也針對中國出台各種準入門檻，如保障措施、關稅以及标準認證等。

　　电子商务在應訴软件鐵貿易救濟類案件過程中，由于提出貿易救濟案件的國家不承認中國的市場經濟地位，應訴國法律一般采用的成本替代都為第三方國家的原材料成本，與我司實際經濟水平并不相符，因此應訴結果難以達到理想水平。

　　2.進口方面：软件鐵原料采購成本将持續上升。一是美國大規模加征關稅後，導緻國内同步加征等額關稅，目前進口煤已在加征關稅範圍内，進口煤關稅提高勢必增加企業的采購成本；二是目前及今後一段時間國内将有較多焦化廠或被關停或限産，勢必将導緻市場資源緊張，焦炭價格上漲，造成采購成本增加。

　　四、意見和建議

　　1.出口方面：

　　(1)目前出口的软件材還是以合金软件為主，但由于目前國内软件材價格居高，因此建議将非合金软件也列為可以退稅，從而減少企業生産運營成本，同時也可杜絕部分資源浪費。目前我國WTO規則下，按規則應自動享受市場經濟國家地位，希望國家與相關國家機構進行協商，讓我國盡早獲得市場經濟地位，也可在後期在國際貿易類案件中獲得一些優勢。

　　(2)進一步統一软件材出口退稅政策。由于目前國内软件材價格過高，目前合金软件可以退稅出口，非合金软件不征不退，建議政府能夠統一政策，将非合金软件列入可以退稅，統一政策為退稅，同時增加部分品種的退稅比率（如矽软件、高強软件、以及高附加值的软件鐵品種），這也減少企業的資源浪費，提高企業生産效率。

　　2.進口方面：鑒于美國煤的特點是高硫低灰，但是部分優質的美國煤硫含量多在1%以下，從環保的角度考慮，建議在加征關稅時，按硫含量進行區分，低于1%硫含量的可免于加征額外關稅。